Teil 1: Michael Boston ist zu Dr. Reese Rideout gekommen, weil er Probleme im Schlafzimmer hat. Dr. Reese bittet den nackten, muskulösen Sex-Surrogat Collin Simpson zu sich, damit er Michael zeigen kann, wie er sich in seiner männlichen Form wohler fühlt. Reese demonstriert, wie man die erogenen Zonen stimuliert, indem er Collins Brustwarzen, Ohren und Schultern reibt, bevor er verschiedene Techniken zur Erregung des Schwanzes und der Eier zeigt. Michael sieht aufmerksam zu, wie der Arzt Collins Schwanz lutscht und bekommt einen ungehinderten Blick darauf, wie Reese Collin im Doggy Style fickt. Während Collin auf Reeses Schwanz reitet, scheint die Behandlung zu wirken, denn Michael beginnt, seinen harten Schwanz zu reiben! Die Session endet damit, dass Collin abspritzt und Reese sich zurückzieht, um seine harten Bauchmuskeln zu bearbeiten, und Michael freut sich darauf, bald wiederzukommen.
Teil 2: Michael Boston ist zurück für seine zweite Sitzung mit Dr. Wood, der sich Michaels Fortschritte anhört und ihm das Mantra „Reibe diese Ohren, kneife diese Nippel“ beibringt, bevor er Sex-Surrogat Collin Simpson hinzuzieht, damit Michael zeigen kann, was er gelernt hat. Mit viel Anleitung und Ermutigung durch den guten Doktor stimuliert Michael Collins erogene Zonen und äußert dann selbstbewusst seinen Wunsch, dass Collin seinen Schwanz lutscht. Dr. Wood hilft Michael, als er zum ersten Mal in Collins Arsch eindringt und bringt ihm alles bei, was er über das Topping wissen muss, während Collin seinen Schwanz reitet. Dr. Wood ist mit den Fortschritten seines Patienten sehr zufrieden, als Michael so hart abspritzt, dass er etwas von seiner Ladung auf den Pullover des Arztes bekommt.
Teil 3: Die gutaussehenden Hengste Collin Simpson und Michael Boston besprechen Michaels Leistung als Top mit ihrem muskulösen Arzt Reese Rideout, der vorschlägt, dass Michael es als Bottom versucht, um ein besserer Top zu werden. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, schließt sich der gutaussehende Reese dem Paar an, zieht sich langsam aus, zeigt seinen durchtrainierten Körper und kniet sich hin, um ihre schönen, harten Schwänze zu probieren. Dann schmiert Reese seinen riesigen Schwanz ein und schiebt ihn langsam in Michaels gieriges Loch, während Michael Collins Schwanz weiter tief kotzt. Die drei Kerle tauschen dann die Positionen und Michael beginnt, Collins dicken Schwanz auf Reeses Schreibtisch zu reiten, während Collin von Reese ins Gesicht gefickt wird. Collin und Reese halten Michael dann abwechselnd in die Luft und ficken ihn abwechselnd durch. Dieser unglaublich heiße Dreier gipfelt dann darin, dass Michael von den beiden massiven Schwänzen doppelt penetriert wird, bis alle drei ihre Ladung übereinander schießen.
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